Unter dem doppelten Impuls der neuen Energiewelle und des globalen Wettbewerbs durchlaufen traditionelle Schwerlastkraftwagen eine tiefgreifende industrielle Transformation.
Seit August 2025 haben viele Städte und Landkreise in China, darunter Tongling in der Provinz Anhui, Dandong in der Provinz Liaoning und Baotou in der Inneren Mongolei, die Annahme von Verschrottungs- und Erneuerungssubventionen für Diesel-Lkw der Nationalen IV-Norm und darunter ausgesetzt.
Diese politische Änderung ist auf den raschen Verbrauch der Subventionsmittel zurückzuführen. Nach der Politik, Diesel-Fahrzeuge der Nationalen IV-Norm in den Geltungsbereich der Subventionen im Jahr 2025 einzubeziehen, erreichte der Verkauf von Schwerlastkraftwagen in den ersten sieben Monaten 624.000 Einheiten, ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr.
01 Marktsituation: Der Anteil der Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen sinkt, und neue Energien beschleunigen die Substitution
Der Markt für traditionelle Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen unterliegt erheblichen Veränderungen. In den letzten Jahren haben Diesel-Schwerlastkraftwagen sowohl bei Neuzulassungen als auch im Bestand einen deutlichen Abwärtstrend gezeigt.
Laut Beidou-Daten ist die Marktdurchdringungsrate von Diesel-Schwerlastkraftwagen auf weniger als 50 % gesunken. Dies bedeutet, dass im Markt für Schwerlastkraftwagen der Anteil von Diesel-Schwerlastkraftwagen abnimmt, während der Marktanteil von Erdgas-Schwerlastkraftwagen und neuen Energie-Schwerlastkraftwagen rapide steigt.
Der Trend zum Ersatz von neuen Energie-Schwerlastkraftwagen ist offensichtlich. Im Jahr 2024 erreichte das Verkaufsvolumen von neuen Energie-Schwerlastkraftwagen auf dem heimischen Markt 82.000 Einheiten, ein Anstieg von 140 % gegenüber dem Vorjahr. Bis Dezember 2024 hat die Marktdurchdringungsrate von neuen Energie-Schwerlastkraftwagen 21,89 % erreicht, was bedeutet, dass von 5 verkauften Schwerlastkraftwagen 1 ein neues Energie-Fahrzeugmodell ist.
02 Technologische Entwicklung: Effizienzsteigerung von Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen, Intelligente Technologie auf neuer Spur
Angesichts des Wettbewerbs auf dem Markt haben traditionelle Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen in bestimmten Transportbedingungen immer noch unersetzliche Vorteile, insbesondere bei der effizienten Leistung in Langstrecken- und Hochintensitätstransportszenarien.
Die Technologie der Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen entwickelt sich ebenfalls ständig weiter. Teileunternehmen, vertreten durch Wanliyang, fördern die Forschung und Entwicklung von Schwerlastkraftwagen-Getriebeserienprodukten, und ihre Smart Star-Getriebeprodukte für Schwerlastkraftwagen haben erhebliche Marktförderungseffekte erzielt.
Intelligente Technologie hat eine neue Spur für Kraftstoff-Schwerlastkraftwagen eröffnet. Die Fahrzeugvernetzungsplattform reduziert die Wartungskosten durch Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung, und autonome Fahr-Schwerlastkraftwagen der Stufe L4 beginnen in Häfen, Bergwerken und anderen Szenarien eingesetzt zu werden.
03 Internationales Layout: Chinesische Automobilunternehmen beschleunigen ihre Expansion im Ausland und gehen vom Handel zur Lokalisierung über
Chinesische Nutzfahrzeugunternehmen beschleunigen ihr globales Layout und gehen von einem einfachen Handelsmodell zur tiefgreifenden Kultivierung lokalisierter Operationen über.
Im Juli 2025 erreichten die chinesischen Nutzfahrzeugexporte 76.000 Einheiten, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis Juli betrug der Export von Nutzfahrzeugen 577.000 Einheiten, ein Anstieg von 10,2 % gegenüber dem Vorjahr.
Beiqi Foton hat in Brasilien die erste Lokalisierungsbasis für chinesische Nutzfahrzeuge im Ausland errichtet - das Beiqi Foton Brazil-Werk hat die Produktion und den Betrieb offiziell aufgenommen. Die Produktionskapazität der ersten Phase des Werks wird voraussichtlich 3.000 Fahrzeuge betragen, die zweite Phase 10.000 Fahrzeuge.
FAW Liberation plant ebenfalls die Gründung von hundertprozentigen Tochtergesellschaften im Ausland in 8 Ländern, darunter Usbekistan und Indonesien. Mitte 2025 wurden 4 Tochtergesellschaften genehmigt.
04 Wettbewerbslandschaft: Duale Entwicklung von Top-Unternehmen, branchenübergreifender Einstieg von Baumaschinenriesen
China National Heavy Duty Truck Group und andere traditionelle führende Unternehmen halten an der dualen Entwicklungsstrategie von "traditioneller Energie + neuer Energie" fest. Im traditionellen Energiesektor hat die China National Heavy Duty Truck Group eine vollständige Palette und Produktabdeckung von Kraftstoff- und Gasfahrzeugen erreicht, und ihr Marktanteil steht weiterhin an erster Stelle im Land.
Im Jahr 2024 wird es eine neue Veränderung in der Verkaufsrangliste von neuen Energie-Schwerlastkraftwagen geben, wobei die beiden Top-Hersteller neue Kräfte im Bereich der Schwerlastkraftwagen sind - XCMG Heavy Truck und Sany Heavy Truck. Die Muttergesellschaften dieser beiden großen Baumaschinenriesen produzieren selbst Baumaschinen und sind Großkunden von Schwerlastkraftwagenherstellern. Jetzt umgehen sie direkt die Schwerlastkraftwagenhersteller und bauen ihre eigenen Schwerlastkraftwagen.
Die traditionellen vier großen Schwerlastkraftwagenriesen (China National Heavy Duty Truck Group, FAW Jiefang, Dongfeng Motor und Shaanxi Automobile Heavy Truck) belegen in der Verkaufsrangliste von neuen Energie-Schwerlastkraftwagen die Plätze drei bis sechs.
05 Ausblick: Der Markt wird voraussichtlich bis 2025 wieder eine Million Fahrzeuge erreichen, mit verschärftem globalen Wettbewerb
Mit der Umsetzung der Politik zur Eliminierung der Nationalen IV-Norm wird erwartet, dass die Schwerlastkraftwagenindustrie bis 2025 wieder eine Verkaufsskala von 1 Million Fahrzeugen erreicht. Laut Beidou-Daten erreichte die Gesamtzahl der nationalen Vierfach-Lkw in China bis Ende 2024 764.000. Wenn die Ersatzquote 25 %, 50 % und 75 % erreicht, wird das Verkaufsvolumen bis 2025 um 191.000, 267.000 bzw. 573.000 steigen.
Durch die Überlagerung natürlicher Ersatzzyklen ist das Wachstum der Schwerlastkraftwagenindustrie sicherer. Die Konstruktionslebensdauer von Schwerlastkraftwagen beträgt in der Regel 8-12 Jahre, und die jährlichen Spitzenverkäufe der Branche von 2017 bis 2019 überstiegen 1,1 Millionen Einheiten, was mit dem Ersatzfenster bis 2025 zusammenfällt.
Der zukünftige Wettbewerb wird globaler. Chinesische Automobilunternehmen erobern globale Marktanteile durch Technologie-Output und Marken-Upgrading und bauen führende Vorteile in den Bereichen neue Energie und Intelligenz auf.
Gleichzeitig werden branchenübergreifende Fusionen und strategische Allianzen die Branchenintegration beschleunigen, und die globale Industrielandschaft steht vor einer Umstrukturierung.
Die globale Schwerlastkraftwagenindustrie steht an einem historischen Wendepunkt.
Bis 2025 wird die Schwerlastkraftwagenindustrie durch die Katalyse der Politik zur Eliminierung der Nationalen III- und IV-Norm in Kombination mit Faktoren wie der natürlichen Eliminierung alter Autos und der Verbesserung der Makroökonomie voraussichtlich wieder eine Skala von 1 Million Fahrzeugen erreichen.
Der Wettbewerb im zukünftigen Markt wird sich nicht mehr nur auf die Wahl der Kraftstoffarten beschränken, sondern sich stärker auf die Gesamtlebenszykluskosten, den Intelligenzgrad und die globalen Betriebsfähigkeiten der Produkte konzentrieren.
