Bajo la doble promoción de la nueva ola energética y la competencia global, los camiones pesados de combustible tradicionales están experimentando una profunda transformación industrial.
Desde agosto de 2025, muchas ciudades y condados de China, incluyendo Tongling en la provincia de Anhui, Dandong en la provincia de Liaoning y Baotou en Mongolia Interior, han suspendido la aceptación de subsidios por chatarra y renovación para camiones diésel de nivel IV y por debajo.
Este cambio de política se debe al rápido consumo de fondos de subsidio. Después de la política de incluir los vehículos diésel de nivel IV en el ámbito de los subsidios en 2025, las ventas de camiones pesados alcanzaron las 624.000 unidades en los primeros siete meses, un aumento interanual del 11%.
01 Situación del mercado: La proporción de camiones pesados de combustible está disminuyendo, y la nueva energía está acelerando su sustitución
El mercado de camiones pesados de combustible tradicionales está experimentando cambios significativos. En los últimos años, los camiones pesados diésel han mostrado una tendencia a la baja significativa tanto en nuevas incorporaciones como en el stock existente.
Según datos de Beidou, la tasa de penetración de mercado de los camiones pesados diésel ha caído a menos del 50%. Esto significa que en el mercado de camiones pesados, la cuota de los camiones pesados diésel está disminuyendo, mientras que la cuota de mercado de los camiones pesados de gas natural y los camiones pesados de nueva energía está aumentando rápidamente.
La tendencia de reemplazar los camiones pesados de nueva energía es evidente. En 2024, el volumen de ventas de camiones pesados de nueva energía en el mercado nacional alcanzó las 82.000 unidades, un aumento interanual del 140%. Para diciembre de 2024, la tasa de penetración de los camiones pesados de nueva energía ha alcanzado el 21,89%, lo que significa que por cada 5 camiones pesados vendidos, 1 es un modelo de vehículo de nueva energía.
02 Evolución tecnológica: Mejora de la eficiencia de los camiones pesados de combustible, la inteligencia en una nueva vía
Ante la competencia del mercado, los camiones pesados de combustible tradicionales aún tienen ventajas insustituibles en condiciones de transporte específicas, especialmente en el rendimiento eficiente en escenarios de transporte de larga distancia y alta intensidad.
La tecnología de los camiones pesados de combustible también está avanzando constantemente. Las empresas de componentes representadas por Wanliyang están promoviendo la investigación y el desarrollo de productos de la serie de transmisión para camiones pesados, y sus productos de transmisión para camiones pesados de la serie Smart Star han logrado importantes efectos de promoción en el mercado.
La tecnología inteligente ha abierto una nueva vía para los camiones pesados de combustible. La plataforma de red de vehículos reduce los costos de mantenimiento a través de la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo, y los camiones pesados de conducción autónoma de nivel L4 están comenzando a aterrizar en puertos, minas y otros escenarios.
03 Diseño internacional: Las empresas automotrices chinas aceleran su expansión en el extranjero, pasando del comercio a la localización
Las empresas chinas de vehículos comerciales están acelerando su diseño global, pasando de un simple modelo comercial a cultivar profundamente las operaciones localizadas.
En julio de 2025, las exportaciones chinas de vehículos comerciales alcanzaron las 76.000 unidades, un aumento interanual del 8%. De enero a julio, la exportación de vehículos comerciales fue de 577.000 unidades, un aumento interanual del 10,2%.
Beiqi Foton ha establecido la primera base de localización en el extranjero para vehículos comerciales chinos en Brasil: la fábrica de Beiqi Foton Brasil ha comenzado oficialmente la producción y operación. Se espera que la capacidad de producción de la primera etapa de la fábrica sea de 3.000 vehículos, y la segunda etapa será de 10.000 vehículos.
FAW Liberation también planea establecer subsidiarias en el extranjero de propiedad total en 8 países, incluyendo Uzbekistán e Indonesia. A mediados de 2025, se han aprobado 4 subsidiarias.
04 Panorama competitivo: Desarrollo de doble vía de las principales empresas, entrada transfronteriza de gigantes de la maquinaria de construcción
China National Heavy Duty Truck Group y otras empresas líderes tradicionales se adhieren a la estrategia de desarrollo de doble vía de "energía tradicional + nueva energía". En el sector de la energía tradicional, China National Heavy Duty Truck Group ha logrado una cobertura completa de gama y productos de vehículos de combustible y gas, y su cuota de mercado continúa ocupando el primer lugar en el país.
En 2024, habrá un nuevo cambio en el ranking de ventas de camiones pesados de nueva energía, con los dos principales fabricantes siendo nuevas fuerzas en el campo de los camiones pesados: XCMG Heavy Truck y Sany Heavy Truck. Las empresas matrices de estos dos grandes gigantes de la maquinaria de construcción producen maquinaria de construcción y son los principales clientes de los fabricantes de camiones pesados. Ahora están evitando directamente a los fabricantes de camiones pesados y construyendo sus propios camiones pesados.
Los cuatro principales gigantes tradicionales de camiones pesados (China National Heavy Duty Truck Group, FAW Jiefang, Dongfeng Motor y Shaanxi Automobile Heavy Truck) ocupan del tercer al sexto lugar en el ranking de ventas de camiones pesados de nueva energía.
05 Perspectivas: Se espera que el mercado vuelva a un millón de vehículos para 2025, con una competencia global intensificada
Con la implementación de la política de eliminación de nivel IV, se espera que la industria de camiones pesados vuelva a una escala de ventas de 1 millón de vehículos para 2025. Según datos de Beidou, a finales de 2024, el número total de camiones de nivel cuádruple nacional en China alcanzó los 764.000. Si la tasa de reemplazo alcanza el 25%, 50% y 75%, el volumen de ventas aumentará en 191.000, 267.000 y 573.000 respectivamente para 2025.
Al superponer los ciclos de reemplazo natural, el crecimiento de la industria de camiones pesados es más seguro. La vida útil de diseño de los camiones pesados es generalmente de 8 a 12 años, y las ventas anuales máximas de la industria de 2017 a 2019 superaron las 1,1 millones de unidades, coincidiendo con la ventana de reemplazo para 2025.
La competencia futura se volverá más globalizada. Las empresas automotrices chinas aprovechan la cuota de mercado global a través de la producción de tecnología y la mejora de la marca, y establecen ventajas líderes en los campos de la nueva energía y la inteligencia.
Al mismo tiempo, las fusiones interdominio y las alianzas estratégicas acelerarán la integración de la industria, y el panorama industrial global se enfrenta a una reestructuración.
La industria global de camiones pesados se encuentra en un punto de inflexión histórico.
Para 2025, con la catalización de las políticas de eliminación de nivel III y IV, combinadas con factores como la eliminación natural de los automóviles viejos y la mejora macroeconómica, se espera que la industria de camiones pesados vuelva a una escala de 1 millón de vehículos.
La competencia en el mercado futuro ya no se limitará a la elección de los tipos de combustible, sino que se centrará más en el costo del ciclo de vida completo, el nivel de inteligencia y las capacidades operativas globales de los productos.
