新エネルギーの波とグローバル競争という二重の推進力の下、従来の燃料大型トラックは深い産業変革を遂げています。
2025年8月以降、安徽省の銅陵市、遼寧省の丹東市、内モンゴル自治区の包頭市など、中国の多くの都市と郡が、国IV以下のディーゼル車に対する廃車・更新補助金の受け付けを停止しました。
この政策変更は、補助金が急速に消費されたためです。2025年に国IVディーゼル車を補助対象に含める政策が実施された後、最初の7ヶ月間の大型トラックの販売台数は62万4000台に達し、前年比11％増加しました。
01 市場状況：燃料大型トラックの割合が減少し、新エネルギーが代替を加速
従来の燃料大型トラック市場は大きな変化を遂げています。近年、ディーゼル大型トラックは、新規登録と既存ストックの両方で顕著な減少傾向を示しています。
北斗データによると、ディーゼル大型トラックの市場浸透率は50％未満に低下しました。これは、大型トラック市場において、ディーゼル大型トラックのシェアが減少し、天然ガス大型トラックと新エネルギー大型トラックの市場シェアが急速に上昇していることを意味します。
新エネルギー大型トラックへの置き換えの傾向は明らかです。2024年、国内市場における新エネルギー大型トラックの販売台数は8万2000台に達し、前年比140％増加しました。2024年12月までに、新エネルギー大型トラックの浸透率は21.89％に達し、これは、販売される大型トラック5台のうち1台が新エネルギー車モデルであることを意味します。
02 技術進化：燃料大型トラックの効率向上、インテリジェント化が新たなトラックに
市場競争に直面して、従来の燃料大型トラックは、特定の輸送条件下、特に長距離かつ高強度の輸送シナリオにおいて、依然としてかけがえのない利点を持っています。
燃料大型トラックの技術も常に進化しています。万力揚を代表とする部品会社は、大型トラックトランスミッションシリーズ製品の研究開発を推進しており、Smart Starシリーズの大型トラックトランスミッション製品は、顕著な市場プロモーション効果を達成しています。
インテリジェント技術は、燃料大型トラックに新たなトラックを開きました。車両ネットワークプラットフォームは、リアルタイムモニタリングと予測メンテナンスを通じてメンテナンスコストを削減し、L4レベルの自動運転大型トラックが港湾、鉱山などのシナリオで運用を開始しています。
03 国際レイアウト：中国の自動車メーカーが海外展開を加速、貿易から現地化へ
中国の商用車メーカーは、グローバルなレイアウトを加速し、単純な貿易モデルから、現地化された事業を深く耕すことに移行しています。
2025年7月、中国の商用車の輸出台数は7万6000台に達し、前年比8％増加しました。1月から7月までの商用車の輸出台数は57万7000台で、前年比10.2％増加しました。
北汽福田は、中国の商用車にとって初の海外現地化拠点をブラジルに設立しました。北汽福田ブラジル工場は正式に生産と運営を開始しました。工場の第一段階の生産能力は3000台、第二段階は1万台となる予定です。
FAW解放も、ウズベキスタンやインドネシアなど8カ国に完全子会社を設立する計画です。2025年半ばの時点で、4つの子会社が承認されています。
04 競争環境：トップ企業の二重トラック開発、建設機械大手によるクロスボーダー参入
中国重汽集団などの従来のリーディングカンパニーは、「従来のエネルギー+新エネルギー」という二重トラック開発戦略を堅持しています。従来のエネルギー分野において、中国重汽集団は、燃料車とガス車のフルレンジと製品カバレッジを達成し、その市場シェアは国内で引き続き1位を維持しています。
2024年には、新エネルギー大型トラックの販売ランキングに新たな変化があり、上位2社のメーカーは、大型トラック分野における新勢力であるXCMG Heavy TruckとSany Heavy Truckです。これらの2つの主要な建設機械大手の親会社は、自社で建設機械を製造しており、大型トラックメーカーの主要顧客でもあります。現在、彼らは大型トラックメーカーを直接迂回し、独自の大型トラックを製造しています。
従来の4大大型トラック大手（中国重汽集団、FAW Jiefang、Dongfeng Motor、Shaanxi Automobile Heavy Truck）は、新エネルギー大型トラックの販売ランキングで3位から6位にランクインしています。
05 見通し：2025年までに市場は100万台に回復すると予想され、グローバル競争が激化
国IV廃止政策の実施に伴い、大型トラック業界は2025年までに100万台の販売規模に回復すると予想されています。北斗データによると、2024年末までに、中国の国IVトラックの総数は76万4000台に達しました。交換率が25％、50％、75％に達した場合、2025年までに販売台数はそれぞれ19万1000台、26万7000台、57万3000台増加します。
自然な交換サイクルを重ね合わせることで、大型トラック業界の成長はより確実になります。大型トラックの設計寿命は一般的に8〜12年であり、2017年から2019年までの業界のピーク年間販売台数は110万台を超え、2025年までに交換時期と一致します。
今後の競争はよりグローバル化するでしょう。中国の自動車メーカーは、技術の輸出とブランドのアップグレードを通じてグローバル市場シェアを獲得し、新エネルギーとインテリジェンスの分野でリーディングアドバンテージを確立します。
同時に、クロスドメインの合併と戦略的提携が業界統合を加速させ、グローバルな産業構造は再編に直面しています。
グローバルな大型トラック業界は、歴史的な転換点に立っています。
2025年までに、国IIIおよびIV廃止政策の触媒作用と、古い車の自然な廃止やマクロ経済の改善などの要因が相まって、大型トラック業界は100万台の規模に回復すると予想されています。
今後の市場競争は、燃料タイプの選択に限定されず、製品のライフサイクルコスト全体、インテリジェンスレベル、およびグローバルな運用能力にさらに焦点を当てることになります。
