Sob a dupla promoção da nova onda de energia e da concorrência global, os caminhões pesados tradicionais a combustão estão passando por uma profunda transformação industrial.
Desde agosto de 2025, muitas cidades e condados na China, incluindo Tongling na província de Anhui, Dandong na província de Liaoning e Baotou na Mongólia Interior, suspenderam a aceitação de subsídios para sucata e renovação de caminhões a diesel de nível IV e inferior.
Essa mudança de política se deve ao rápido consumo de fundos de subsídio. Após a política de inclusão de veículos a diesel de nível IV no escopo de subsídios em 2025, as vendas de caminhões pesados atingiram 624.000 unidades nos primeiros sete meses, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
01 Situação do mercado: A proporção de caminhões pesados a combustão está diminuindo, e a nova energia está acelerando sua substituição
O mercado de caminhões pesados tradicionais a combustão está passando por mudanças significativas. Nos últimos anos, os caminhões pesados a diesel têm mostrado uma tendência de queda significativa tanto em novas adições quanto em estoque existente.
De acordo com dados da Beidou, a taxa de penetração de mercado de caminhões pesados a diesel caiu para menos de 50%. Isso significa que no mercado de caminhões pesados, a participação dos caminhões pesados a diesel está diminuindo, enquanto a participação de mercado de caminhões pesados a gás natural e caminhões pesados de nova energia está aumentando rapidamente.
A tendência de substituição de caminhões pesados de nova energia é evidente. Em 2024, o volume de vendas de caminhões pesados de nova energia no mercado doméstico atingiu 82.000 unidades, um aumento de 140% em relação ao ano anterior. Em dezembro de 2024, a taxa de penetração de caminhões pesados de nova energia atingiu 21,89%, o que significa que, para cada 5 caminhões pesados vendidos, 1 é um modelo de veículo de nova energia.
02 Evolução Tecnológica: Melhoria da Eficiência de Caminhões Pesados a Combustão, Inteligência em uma Nova Trilha
Diante da concorrência do mercado, os caminhões pesados tradicionais a combustão ainda têm vantagens insubstituíveis em condições de transporte específicas, especialmente em desempenho eficiente em cenários de transporte de longa distância e alta intensidade.
A tecnologia de caminhões pesados a combustão também está em constante avanço. Empresas de peças representadas pela Wanliyang estão promovendo a pesquisa e o desenvolvimento de produtos da série de transmissões para caminhões pesados, e seus produtos de transmissão para caminhões pesados da série Smart Star alcançaram efeitos significativos de promoção no mercado.
A tecnologia inteligente abriu uma nova trilha para caminhões pesados a combustão. A plataforma de rede de veículos reduz os custos de manutenção por meio de monitoramento em tempo real e manutenção preditiva, e caminhões pesados com direção autônoma de nível L4 estão começando a ser implementados em portos, minas e outros cenários.
03 Layout internacional: Empresas automotivas chinesas aceleram sua expansão no exterior, passando do comércio para a localização
As empresas chinesas de veículos comerciais estão acelerando seu layout global, passando de um modelo de comércio simples para cultivar profundamente operações localizadas.
Em julho de 2025, as exportações de veículos comerciais da China atingiram 76.000 unidades, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. De janeiro a julho, a exportação de veículos comerciais foi de 577.000 unidades, um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior.
A Beiqi Foton estabeleceu a primeira base de localização no exterior para veículos comerciais chineses no Brasil - a fábrica da Beiqi Foton no Brasil iniciou oficialmente a produção e operação. A capacidade de produção da primeira fase da fábrica deve ser de 3.000 veículos, e a segunda fase será de 10.000 veículos.
A FAW Liberation também planeja estabelecer subsidiárias no exterior totalmente controladas em 8 países, incluindo Uzbequistão e Indonésia. Em meados de 2025, 4 subsidiárias foram aprovadas.
04 Panorama Competitivo: Desenvolvimento de Duas Trilhas das Principais Empresas, Entrada Transfronteiriça de Gigantes de Máquinas de Construção
A China National Heavy Duty Truck Group e outras empresas líderes tradicionais aderem à estratégia de desenvolvimento de duas trilhas de "energia tradicional + nova energia". No setor de energia tradicional, a China National Heavy Duty Truck Group alcançou cobertura total de gama e produtos de veículos a combustão e a gás, e sua participação de mercado continua a ocupar o primeiro lugar no país.
Em 2024, haverá uma nova mudança no ranking de vendas de caminhões pesados de nova energia, com os dois principais fabricantes sendo novas forças no campo de caminhões pesados - XCMG Heavy Truck e Sany Heavy Truck. As empresas-mãe desses dois grandes gigantes de máquinas de construção produzem máquinas de construção e são grandes clientes de fabricantes de caminhões pesados. Agora, eles estão contornando diretamente os fabricantes de caminhões pesados e construindo seus próprios caminhões pesados.
Os quatro principais gigantes tradicionais de caminhões pesados (China National Heavy Duty Truck Group, FAW Jiefang, Dongfeng Motor e Shaanxi Automobile Heavy Truck) estão classificados em terceiro a sexto no ranking de vendas de caminhões pesados de nova energia.
05 Perspectiva: Espera-se que o mercado retorne a um milhão de veículos até 2025, com intensificação da concorrência global
Com a implementação da política de eliminação do nível IV nacional, espera-se que a indústria de caminhões pesados retorne a uma escala de vendas de 1 milhão de veículos até 2025. De acordo com dados da Beidou, até o final de 2024, o número total de caminhões quádruplos nacionais na China atingiu 764.000. Se a taxa de substituição atingir 25%, 50% e 75%, o volume de vendas aumentará em 191.000, 267.000 e 573.000, respectivamente, até 2025.
Ao sobrepor ciclos de substituição natural, o crescimento da indústria de caminhões pesados é mais certo. A vida útil projetada de caminhões pesados é geralmente de 8 a 12 anos, e as vendas anuais de pico da indústria de 2017 a 2019 excederam 1,1 milhão de unidades, coincidindo com a janela de substituição até 2025.
A concorrência futura se tornará mais globalizada. As empresas automotivas chinesas conquistam participação de mercado global por meio da produção de tecnologia e da atualização da marca, e estabelecem vantagens de liderança nos campos de nova energia e inteligência.
Ao mesmo tempo, fusões intersetoriais e alianças estratégicas acelerarão a integração da indústria, e o cenário industrial global está enfrentando uma reestruturação.
A indústria global de caminhões pesados está em um ponto de virada histórico.
Até 2025, com a catalisação das políticas de eliminação dos níveis III e IV nacionais, combinada com fatores como a eliminação natural de carros antigos e a melhoria macroeconômica, espera-se que a indústria de caminhões pesados retorne a uma escala de 1 milhão de veículos.
A concorrência no mercado futuro não se limitará mais à escolha dos tipos de combustível, mas se concentrará mais no custo total do ciclo de vida, no nível de inteligência e nas capacidades operacionais globais dos produtos.
