В условиях двойного продвижения волны новой энергетики и глобальной конкуренции традиционные грузовики на топливе претерпевают глубокую промышленную трансформацию.
С августа 2025 года многие города и уезды Китая, включая Тунлин в провинции Аньхой, Даньдун в провинции Ляонин и Баотоу во Внутренней Монголии, приостановили прием заявок на субсидии на утилизацию и обновление дизельных грузовиков экологического класса IV и ниже.
Это изменение политики связано с быстрым расходованием средств субсидий. После политики включения дизельных автомобилей экологического класса IV в сферу субсидирования в 2025 году продажи большегрузных автомобилей достигли 624 000 единиц за первые семь месяцев, увеличившись на 11% в годовом исчислении.
01 Ситуация на рынке: доля грузовиков на топливе снижается, а новая энергетика ускоряет замещение
Рынок традиционных грузовиков на топливе претерпевает значительные изменения. В последние годы наблюдается значительная тенденция к снижению как новых поступлений, так и существующего парка дизельных большегрузных автомобилей.
По данным Beidou, уровень проникновения дизельных большегрузных автомобилей упал до менее чем 50%. Это означает, что на рынке большегрузных автомобилей доля дизельных большегрузных автомобилей снижается, в то время как рыночная доля грузовиков на природном газе и большегрузных автомобилей на новой энергии быстро растет.
Тенденция замены большегрузных автомобилей на новую энергию очевидна. В 2024 году объем продаж большегрузных автомобилей на новой энергии на внутреннем рынке достиг 82 000 единиц, увеличившись на 140% в годовом исчислении. К декабрю 2024 года уровень проникновения большегрузных автомобилей на новой энергии достиг 21,89%, что означает, что из каждых 5 проданных большегрузных автомобилей 1 — это модель на новой энергии.
02 Технологическая эволюция: повышение эффективности грузовиков на топливе, интеллектуализация на новом пути
В условиях рыночной конкуренции традиционные грузовики на топливе по-прежнему имеют незаменимые преимущества в определенных условиях транспортировки, особенно в эффективной работе в сценариях дальних и интенсивных перевозок.
Технологии грузовиков на топливе также постоянно развиваются. Компании-производители комплектующих, представленные Wanliyang, продвигают исследования и разработки серийных продуктов для трансмиссий большегрузных автомобилей, а их продукты для трансмиссий большегрузных автомобилей серии Smart Star достигли значительных эффектов продвижения на рынке.
Интеллектуальные технологии открыли новый путь для грузовиков на топливе. Платформа сетевого взаимодействия транспортных средств снижает затраты на техническое обслуживание за счет мониторинга в режиме реального времени и профилактического обслуживания, а большегрузные автомобили с автономным вождением уровня L4 начинают применяться в портах, шахтах и других сценариях.
03 Международная планировка: китайские автопроизводители ускоряют экспансию за рубежом, переходя от торговли к локализации
Китайские компании, производящие коммерческие автомобили, ускоряют свою глобальную планировку, переходя от простой торговой модели к глубокому развитию локализованных операций.
В июле 2025 года экспорт китайских коммерческих автомобилей достиг 76 000 единиц, увеличившись на 8% в годовом исчислении. С января по июль экспорт коммерческих автомобилей составил 577 000 единиц, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении.
Beiqi Foton создала первую зарубежную базу локализации для китайских коммерческих автомобилей в Бразилии — завод Beiqi Foton Brazil официально начал производство и эксплуатацию. Ожидается, что производственная мощность завода на первом этапе составит 3000 автомобилей, а на втором этапе — 10000 автомобилей.
FAW Liberation также планирует создать дочерние компании, полностью принадлежащие ей, в 8 странах, включая Узбекистан и Индонезию. По состоянию на середину 2025 года одобрено 4 дочерние компании.
04 Конкурентная среда: двойной путь развития ведущих предприятий, трансграничный выход гигантов строительной техники
China National Heavy Duty Truck Group и другие традиционные ведущие предприятия придерживаются стратегии двойного пути развития «традиционная энергия + новая энергия». В секторе традиционной энергетики China National Heavy Duty Truck Group добилась полного охвата продукции и ассортимента автомобилей на топливе и газе, а ее доля рынка продолжает занимать первое место в стране.
В 2024 году произойдут новые изменения в рейтинге продаж большегрузных автомобилей на новой энергии, причем двумя ведущими производителями станут новые силы в области большегрузных автомобилей — XCMG Heavy Truck и Sany Heavy Truck. Материнские компании этих двух крупных гигантов строительной техники сами производят строительную технику и являются основными клиентами производителей большегрузных автомобилей. Теперь они напрямую обходят производителей большегрузных автомобилей и строят свои собственные большегрузные автомобили.
Традиционные четыре крупнейших гиганта большегрузных автомобилей (China National Heavy Duty Truck Group, FAW Jiefang, Dongfeng Motor и Shaanxi Automobile Heavy Truck) занимают с третьего по шестое места в рейтинге продаж большегрузных автомобилей на новой энергии.
05 Прогноз: ожидается, что рынок вернется к одному миллиону автомобилей к 2025 году, с усилением глобальной конкуренции
С реализацией политики ликвидации экологического класса IV ожидается, что к 2025 году отрасль большегрузных автомобилей вернется к масштабу продаж в 1 миллион автомобилей. По данным Beidou, к концу 2024 года общее количество автомобилей экологического класса IV в Китае достигло 764 000. Если коэффициент замены достигнет 25%, 50% и 75%, объем продаж увеличится на 191 000, 267 000 и 573 000 соответственно к 2025 году.
Наложение циклов естественной замены делает рост отрасли большегрузных автомобилей более определенным. Расчетный срок службы большегрузных автомобилей обычно составляет 8–12 лет, а пиковые годовые продажи отрасли с 2017 по 2019 год превысили 1,1 миллиона единиц, что совпадает с окном замены к 2025 году.
Будущая конкуренция станет более глобальной. Китайские автопроизводители захватывают долю мирового рынка за счет технологического экспорта и повышения узнаваемости бренда, а также создают лидирующие позиции в области новой энергии и интеллекта.
В то же время трансграничные слияния и стратегические альянсы ускорят интеграцию отрасли, а глобальный промышленный ландшафт столкнется с реструктуризацией.
Мировая индустрия большегрузных автомобилей находится на историческом переломном этапе.
К 2025 году, с катализом политики ликвидации экологических классов III и IV в сочетании с такими факторами, как естественная ликвидация старых автомобилей и улучшение макроэкономики, ожидается, что отрасль большегрузных автомобилей вернется к масштабу в 1 миллион автомобилей.
Конкуренция на будущем рынке больше не будет ограничиваться выбором типов топлива, а будет больше ориентирована на полную стоимость жизненного цикла, уровень интеллекта и глобальные операционные возможности продуктов.
